Manual HT:Rejestracja pierwszego dokumentu - Historia wersji

Aga: /* Pozycje dokumentu */

2009-11-27T08:54:42Z

‎Pozycje dokumentu

Aga: /* Formularz operacji */

2009-11-26T11:53:01Z

‎Formularz operacji

Aga: /* Nagłówek dokumentu */

2009-11-26T10:57:52Z

‎Nagłówek dokumentu

Aga: /* Pozycje dokumentu */

2009-11-26T10:21:45Z

‎Pozycje dokumentu

Aga: /* Formularz operacji */

2009-11-26T10:19:40Z

‎Formularz operacji

Monikap: /* Nagłówek dokumentu */

2009-11-16T13:03:43Z

‎Nagłówek dokumentu

Monikap: /* Formularz operacji */

2009-11-16T11:47:17Z

‎Formularz operacji

Monikap: /* Formularz operacji */

2009-11-16T11:45:50Z

‎Formularz operacji

Monikap: /* Krok 3 - rejestracja pierwszego dokumentu */

2009-11-16T11:43:05Z

‎Krok 3 - rejestracja pierwszego dokumentu

ArekG o 10:17, 29 mar 2009

2009-03-29T10:17:22Z

@@ Linia 72: / Linia 72: @@
 Po wywołaniu, na ekranie pojawi się okno z pozycjami dokumentu. Ponieważ za pierwszym wywołaniem nie ma ich, program wyświetli okno do wprowadzania pierwszej pozycji. Okno pozycji dokumentu zawiera opisane poniżej, pola związane z wprowadzaną pozycją. <br>
-'''Symbol, nazwa towau lub usługi'''<br>
+'''Symbol, nazwa towaru lub usługi'''<br>
 Towar, który bierze udział w operacji jest identyfikowany przez symbol towarowy. Podczas rejestrowania operacji należy wpisać go w pole TowrSymb(?) listy pozycji dokumentu. Można to przeprowadzić na dwa sposoby:<br>
@@ Linia 103: / Linia 103: @@
 '''Rabat'''<br>
-W polu rabat należy podać ile procent ma wynosić udzielany rabat. Pozwoli to na obliczenie nowej ceny netto uwzględniającej zawartość pola rabat i wyświetlenie jej w kolejnym polu. Jeżeli kontrahent, dla którego wystawiany jest dokument, ma określony rabat w swojej karcie w kartotece lub w [[matryca rabatów|matrycy rabatów]]], to zostaje on automatycznie wpisany we wspomniane wyżej pole rabat.<br>
+W polu rabat należy podać ile procent ma wynosić udzielany rabat. Pozwoli to na obliczenie nowej ceny netto uwzględniającej zawartość pola rabat i wyświetlenie jej w kolejnym polu. Jeżeli kontrahent, dla którego wystawiany jest dokument, ma określony rabat w swojej karcie w kartotece lub w [[matryca rabatów|matrycy rabatów]], to zostaje on automatycznie wpisany we wspomniane wyżej pole rabat.<br>
 '''Wartość netto'''<br>

@@ Linia 18: / Linia 18: @@
-'''Rysunek 19. Wybór operacji'''
+'''Rysunek: Wybór operacji'''
 </center><br>
@@ Linia 28: / Linia 28: @@
-'''Rysunek 19A. Wybór operacji (dokum. tymczasowe)'''
+'''Rysunek: Wybór operacji (dokum. tymczasowe)'''
 </center><br>

@@ Linia 124: / Linia 124: @@
-'''Rysunek 22. Okno nagłówka dokumentu'''
+'''Rysunek: Okno nagłówka dokumentu'''
 </center><br>
@@ Linia 131: / Linia 131: @@
 W pierwszej podstawowej zakładce znajdują się dane ogólne dokumentu. Należą do nich daty, krótki opis, wzorzec dekretacji oraz opcjonalnie numeracja.<br>
-'''DATA SPRZEDAŻY I WYSTAWIENIA'''<br>
+'''Data sprzedaży i wystawienia'''<br>
 Pola te służą, jak same nazwy wskazują, do wprowadzania dat: sprzedaży towaru oraz wystawienia dokumentu. Program automatycznie wstawia w te pola aktualną datę systemową (pobraną z systemu Windows). W przypadku operacji zakupu  użytkownik ma do dyspozycji dodatkowe pole data wpływu określające datę przyjęcia dokumentu zakupu.<br>
-'''WZÓR DEKRETACJI'''<br>
+'''Wzór dekretacji'''<br>
 W polu tym możliwe jest przypisanie dla dokumentu określenia wzorca według którego nastąpi dekretacja automatyczna dla tego dokumentu. Wzór dekretacji nie może być edytowany – niezbędne jest posłużenie się listą uprzednio zdefiniowanych wzorców.<br>
@@ Linia 141: / Linia 141: @@
 Możliwe jest oczywiście zatwierdzenie dokumentu bez określania wzorca dekretacji i późniejsze uzupełnienie wzorców poprzez inną uprawnioną osobę.<br>
-'''NUMER DOKUMENTU (OPCJONALNIE)'''<br>
+'''Numer dokument(opcjonalnie)'''<br>
 Pole to jest dostępne tylko dla niektórych operacji, z reguły dla dokumentów sprzedaży numer dokumentu nadawany jest automatycznie wg. informacji zawartych w konfiguracji programu. Użytkownik ma jednak możliwość rezygnacji (przełącznik w konfiguracji programu) z automatycznego nadawania numeru. Wtedy to pole będzie widoczne i będzie można w nie wpisać odpowiedni numer.<br>
-'''ROZRACHUNKI'''<br>
+'''Rozrachunki'''<br>
 Podczas wystawiania dokumentu kontrolowany jest aktualny limit kredytu kontrahenta, dla którego wystawiamy dokument. W przypadku przekroczenia limitu dokument nie będzie mógł być zapisany. Naciskając klawisz Selekcja dokumentów do rozliczeń możemy w dowolnym momencie edycji zobaczyć aktualny stan nierozliczonych zobowiązań bądź należności. Jeżeli program odnajdzie takie dane, to wyświetli je w oknie listy rozrachunków.<br>
-'''SYMBOL, NAZWA I NUMER NIP KONTRAHENTA'''<br>
+'''Symbol, nazwa i numer NIP kontrahenta'''<br>
 Kolejne pola widoczne na drugiej zakładce dotyczą kontrahenta i obejmują takie informacje, jak: symbol kontrahenta, jego nazwę i adres oraz numer NIP. Dane zostały wybrane w pierwszej fazie edycji dokumentu poprzez wybór karty kontrahenta z dostępnej listy. Możliwe jest oczywiście przypisanie innego kontrahenta dla wystawianego dokumentu. Operacja ta może być wykonana poprzez wybór klawisza Wybierz pozycję z listy kontrahentów.<br>
-'''RABAT'''<br>
+'''Rabat'''<br>
 Rabat w nagłówku pozycji może zostać zastosowany dla wszystkich pozycji dokumentu. W przypadku, w którym pozycje dokumentu zostały wycenione już wcześniej niezbędne jest jednak wymuszenie przeliczenia rabatów w oknie edycji pozycji.<br>
-'''OPIS SPOSOBU PŁATNOŚCI, TERMIN'''<br>
+'''Opis sposobu płatności, termin'''<br>
 W polach tych określone zostają parametry związane z rozliczeniem dokumentu. Domyślny sposób płatności wraz z jej terminem zostają przepisane z karty kontrahenta. W trakcie edycji nagłówka dokumentu istnieje możliwość zmiany parametrów domyślnych i wskazanie trybu rozliczenia dla konkretnego dokumentu. Edycja parametrów płatności odbywa się poprzez wybór sposobu rozliczenia ze słownika sposobów płatności.<br>
@@ Linia 163: / Linia 163: @@
 Wybór sposobu płatności dokonuje automatycznie aktualizacji terminu płatności. Termin ten może być jednak skorygowany poprzez odrębne wskazanie konkretnej daty rozliczenia. Ten tryb wskazania jest nadrzędny w stosunku do wyboru sposobu płatności.<br>
-'''UWAGI'''<br>
+'''Uwagi'''<br>
 W ostatniej części formularza znajdują się pola uwag drukowanych na dokumencie. Pola te są niezależne od informacji wpisanych w konfiguracji systemu. Są one domyślnie inicjowane poprzez przepisanie z karty kontrahenta podczas wyboru jego danych z listy.<br>

@@ Linia 61: / Linia 61: @@
-'''Rysunek 21. Formularz pozycji dokumentu'''
+'''Rysunek: Formularz pozycji dokumentu'''
 </center><br>
@@ Linia 72: / Linia 72: @@
 Po wywołaniu, na ekranie pojawi się okno z pozycjami dokumentu. Ponieważ za pierwszym wywołaniem nie ma ich, program wyświetli okno do wprowadzania pierwszej pozycji. Okno pozycji dokumentu zawiera opisane poniżej, pola związane z wprowadzaną pozycją. <br>
-'''SYMBOL, NAZWA TOWARU LUB USŁUGI'''<br>
+'''Symbol, nazwa towau lub usługi'''<br>
 Towar, który bierze udział w operacji jest identyfikowany przez symbol towarowy. Podczas rejestrowania operacji należy wpisać go w pole TowrSymb(?) listy pozycji dokumentu. Można to przeprowadzić na dwa sposoby:<br>
@@ Linia 85: / Linia 85: @@
 System nie pozwala na wydanie bądź przyjęcie towaru lub sprzedaż usługi, które nie mają założonej karty towarowej. Należy ją założyć korzystając z odpowiedniej opcji menu kartoteki.<br>
-'''ILOŚĆ'''<br>
+'''Ilość'''<br>
 W polu o tej nazwie należy wpisać ilość towaru jaka jest przyjmowana bądź wydawana. W przypadku wydawania towarów następuje automatyczna kontrola ilości w magazynie, która zapobiega wydaniu większej ilości towaru niż jest na stanie. <br>
@@ Linia 93: / Linia 93: @@
 W przypadku chęci zmiany warunków handlowych możemy w tym właśnie momencie dokonać korekty dla dowolnej z pozycji dokumentu lub zbiorczo dla wszystkich przypisanych już pozycji.<br>
-'''KLASA CENOWA'''<br>
+'''Klasa cenowa'''<br>
 Określanie klasy cenowej jest możliwe poprzez wybór odpowiedniej klasy cenowej z listy dostępnej nad tabelą pozycji. Wybór ten dotyczy zawsze aktualnie podświetlonej aktywnej pozycji, jej nazwa wyświetlania jest w pasku powyżej przycisku klasy cenowej.<br>
-'''CENA NETTO'''<br>
+'''Cena netto'''<br>
 W polu tym należy podać cenę netto zakupu bądź sprzedaży. W tym pierwszym przypadku program wpisuje tu, po wyborze towaru, ostatnią cenę zakupu zapisaną na karcie towarowej. W drugim przypadku (czyli teraz) wpisywana jest odpowiednia cena sprzedaży (wg klasy cenowej).<br>
-'''RABAT'''<br>
+'''Rabat'''<br>
 W polu rabat należy podać ile procent ma wynosić udzielany rabat. Pozwoli to na obliczenie nowej ceny netto uwzględniającej zawartość pola rabat i wyświetlenie jej w kolejnym polu. Jeżeli kontrahent, dla którego wystawiany jest dokument, ma określony rabat w swojej karcie w kartotece lub w [[matryca rabatów|matrycy rabatów]]], to zostaje on automatycznie wpisany we wspomniane wyżej pole rabat.<br>
-'''WARTOŚĆ NETTO'''<br>
+'''Wartość netto'''<br>
 Zawartość pola obliczana jest automatycznie na podstawie pól: cena netto (z rabatem) i ilość.<br>
-'''KONIEC WPROWADZANIA POZYCJI'''<br>
+'''Koniec wprowadzania pozycji'''<br>
 Wprowadzanie pozycji kończymy przez naciśnięcie na kombinację klawiszy '''Ctrl''' + '''F10''' w dowolnym polu edycji pozycji.<br>

@@ Linia 37: / Linia 37: @@
 W naszym przypadku wybieramy sprzedaż udokumentowaną fakturą VAT bez statusu tymczasowości.<br>
-'''WYBÓR NUMERU MAGAZYNU'''<br>
+'''Wybór numeru magazynu'''<br>
 W przypadku wersji uproszczonej systemu po wyborze typu dokumentu system przejdzie bezpośrednio do trybu edycji. W przypadku wersji rozbudowanej na ekranie ukaże się okno przeznaczone do wyboru numeru magazynu, którego dotyczyć będzie rejestrowana operacja. Należy wybrać numer magazynu z którego nastąpi rozchód. Na liście znajdują się wyłącznie magazyny uprzednio zdefiniowane w słowniku magazynów.<br>
@@ Linia 47: / Linia 47: @@
-'''Rysunek 20. Wybór kontrahenta'''
+'''Rysunek: Wybór kontrahenta'''
 </center><br>

@@ Linia 120: / Linia 120: @@
-<center>[[image: Naglowek.jpg|640px]]
+<center>[[image: Naglowek dokumentu.jpg|640px]]
-'''Rysunek 22. Okno nagłówka'''
+'''Rysunek 22. Okno nagłówka dokumentu'''
 </center><br>

@@ Linia 24: / Linia 24: @@
-<center>[[image: Wybor operacji.jpg|640px]]
+<center>[[image: Wybor operacji tymczas.jpg|640px]]
-'''Rysunek 19A. Wybór operacji'''
+'''Rysunek 19A. Wybór operacji (dokum. tymczasowe)'''
 </center><br>

← poprzednia wersja		Wersja z 11:45, 16 lis 2009
Linia 19:		Linia 19:

	'''Rysunek 19. Wybór operacji'''		'''Rysunek 19. Wybór operacji'''
		+
		+	</center><br>
		+
		+
		+
		+	<center>[[image: Wybor operacji.jpg\|640px]]
		+
		+
		+
		+	'''Rysunek 19A. Wybór operacji'''

	</center><br>		</center><br>

@@ Linia 3: / Linia 3: @@
 = '''Krok 3 - rejestracja pierwszego dokumentu''' =
-Wykonane w poprzednich krokach czynności miały na celu umożliwienie kolejnego kroku, czyli rejestracji pierwszego dokumentu. Przystąpmy zatem do dzieła.>br>
+Wykonane w poprzednich krokach czynności miały na celu umożliwienie kolejnego kroku, czyli rejestracji pierwszego dokumentu.
 Z drzewa systemu proszę wybrać opcję '''Kartoteka Operacji'''. Rejestracja dokumentu jest pierwszym krokiem, który należy wykonać w celu przeprowadzenia operacji rozchodu lub przychodu w magazynie czy też sprzedaży usługi. Za pomocą tej kartoteki możliwe jest także wprowadzania dokumentów zakupów pozostałych (rejestracja kosztów). Naszą naukę obsługi programu rozpoczniemy od rejestracji faktu sprzedaży towaru lub usługi.<br>
@@ Linia 13: / Linia 13: @@
 Wybór opcji nowa pozycja spowoduje wyświetlenie pytanie o rodzaj dokumentu. Po wyborze opcji sprzedaż towarów i usług pojawi się prośba o określenie konkretnego rodzaju dokumentu  związanego ze sprzedażą. Przykładowa lista dostępnych dokumentów przedstawiona została na poniższym rysunku.<br>
-<center>[[image:HT-operacje.jpg|640px]]</center><br>
 Lista dostępnych dokumentów jest zależna od ustawień konfiguracji określonych przez użytkownika. Dla każdego z dokumentów możliwe jest określenie statusu tymczasowego. Dokumenty tego typu nie są uwzględniane w podstawowych zestawieniach systemu ich rejestracja umożliwia jednak późniejsze szybkie wprowadzenie właściwego dokumentu poprzez przeprowadzenie operacji zmiany statusu.<br>
@@ Linia 25: / Linia 33: @@
 Po przejściu przez powyższy etap wstępny, program wyświetli na ekranie okno z listą kontrahentów. Pierwszym elementem jest wyszukanie na liście kontrahenta, dla którego wystawiany jest nasz dokument. Wyszukiwanie może zostać wykonane poprzez bezpośrednie rozpoczęcie wpisywania początkowych liter symbolu kontrahenta (domyślny sposób uporządkowanie listy kontrahentów) lub poprzez wyszukanie interesującego nas ciągu znaków (Ctrl – F). W przypadku nowego kontrahenta możliwe jest uzupełnienie jego danych w trakcie pracy z listą kontrahentów.<br>
-<center>[[image:HT-kontrah.jpg|640px]]</center><br>
+<center>[[image: Wybor kontrahenta.jpg|640px]]
 Bezpośrednio po wyborze kontrahenta system przechodzi do okna umożliwiającego wprowadzenie pozycji dla dokumentu.<br>
@@ Linia 33: / Linia 47: @@
 Okno pozycji przedstawione zostało na poniższym rysunku. <br>
-<center>[[image:HT-pozycje.jpg|640px]]</center><br>
+<center>[[image: Pozycje dokumentu.jpg|640px]]
 W trybie rejestracji nowego dokumentu okno to jest wyświetlane automatycznie. W przypadku edycji danych wyświetlenie pozycji dokumentu jest możliwe poprzez:<br>
@@ Linia 89: / Linia 109: @@
 Po zatwierdzeniu pozycji dokumentu system przechodzi do ostatniej fazy rejestracji dokumentu jaką jest określenie elementów nagłówka dokumentu. Okno edycyjne nagłówka przestawione zostało na rysunku poniżej.<br>
-<center>[[image:HT-naglowek.jpg|640px]]</center><br>
 W pierwszej podstawowej zakładce znajdują się dane ogólne dokumentu. Należą do nich daty, krótki opis, wzorzec dekretacji oraz opcjonalnie numeracja.<br>

← poprzednia wersja		Wersja z 10:17, 29 mar 2009
Linia 85:		Linia 85:
	W momencie zatwierdzania pozycji system wstępnie sprawdza czy wszystkie pozycje są poprawne, ewentualne nieprawidłowości są sygnalizowane i następuje powrót do formularza pozycji. Ostateczna kontrola poprawności pozycji w tym także kontrola dostępności stanów magazynowych odbywa się jednak w momencie ostatecznego zapisu dokumentu.<br>		W momencie zatwierdzania pozycji system wstępnie sprawdza czy wszystkie pozycje są poprawne, ewentualne nieprawidłowości są sygnalizowane i następuje powrót do formularza pozycji. Ostateczna kontrola poprawności pozycji w tym także kontrola dostępności stanów magazynowych odbywa się jednak w momencie ostatecznego zapisu dokumentu.<br>

		+	== Nagłówek dokumentu ==

		+	Po zatwierdzeniu pozycji dokumentu system przechodzi do ostatniej fazy rejestracji dokumentu jaką jest określenie elementów nagłówka dokumentu. Okno edycyjne nagłówka przestawione zostało na rysunku poniżej.<br>

		+	<center>[[image:HT-naglowek.jpg\|640px]]</center><br>

		+	W pierwszej podstawowej zakładce znajdują się dane ogólne dokumentu. Należą do nich daty, krótki opis, wzorzec dekretacji oraz opcjonalnie numeracja.<br>

		+	'''DATA SPRZEDAŻY I WYSTAWIENIA'''<br>

		+	Pola te służą, jak same nazwy wskazują, do wprowadzania dat: sprzedaży towaru oraz wystawienia dokumentu. Program automatycznie wstawia w te pola aktualną datę systemową (pobraną z systemu Windows). W przypadku operacji zakupu użytkownik ma do dyspozycji dodatkowe pole data wpływu określające datę przyjęcia dokumentu zakupu.<br>

		+	'''WZÓR DEKRETACJI'''<br>

		+	W polu tym możliwe jest przypisanie dla dokumentu określenia wzorca według którego nastąpi dekretacja automatyczna dla tego dokumentu. Wzór dekretacji nie może być edytowany – niezbędne jest posłużenie się listą uprzednio zdefiniowanych wzorców.<br>

		+	Możliwe jest oczywiście zatwierdzenie dokumentu bez określania wzorca dekretacji i późniejsze uzupełnienie wzorców poprzez inną uprawnioną osobę.<br>
		+
		+	'''NUMER DOKUMENTU (OPCJONALNIE)'''<br>
		+
		+	Pole to jest dostępne tylko dla niektórych operacji, z reguły dla dokumentów sprzedaży numer dokumentu nadawany jest automatycznie wg. informacji zawartych w konfiguracji programu. Użytkownik ma jednak możliwość rezygnacji (przełącznik w konfiguracji programu) z automatycznego nadawania numeru. Wtedy to pole będzie widoczne i będzie można w nie wpisać odpowiedni numer.<br>
		+
		+	'''ROZRACHUNKI'''<br>
		+
		+	Podczas wystawiania dokumentu kontrolowany jest aktualny limit kredytu kontrahenta, dla którego wystawiamy dokument. W przypadku przekroczenia limitu dokument nie będzie mógł być zapisany. Naciskając klawisz Selekcja dokumentów do rozliczeń możemy w dowolnym momencie edycji zobaczyć aktualny stan nierozliczonych zobowiązań bądź należności. Jeżeli program odnajdzie takie dane, to wyświetli je w oknie listy rozrachunków.<br>
		+
		+	'''SYMBOL, NAZWA I NUMER NIP KONTRAHENTA'''<br>
		+
		+	Kolejne pola widoczne na drugiej zakładce dotyczą kontrahenta i obejmują takie informacje, jak: symbol kontrahenta, jego nazwę i adres oraz numer NIP. Dane zostały wybrane w pierwszej fazie edycji dokumentu poprzez wybór karty kontrahenta z dostępnej listy. Możliwe jest oczywiście przypisanie innego kontrahenta dla wystawianego dokumentu. Operacja ta może być wykonana poprzez wybór klawisza Wybierz pozycję z listy kontrahentów.<br>
		+
		+	'''RABAT'''<br>
		+
		+	Rabat w nagłówku pozycji może zostać zastosowany dla wszystkich pozycji dokumentu. W przypadku, w którym pozycje dokumentu zostały wycenione już wcześniej niezbędne jest jednak wymuszenie przeliczenia rabatów w oknie edycji pozycji.<br>
		+
		+	'''OPIS SPOSOBU PŁATNOŚCI, TERMIN'''<br>
		+
		+	W polach tych określone zostają parametry związane z rozliczeniem dokumentu. Domyślny sposób płatności wraz z jej terminem zostają przepisane z karty kontrahenta. W trakcie edycji nagłówka dokumentu istnieje możliwość zmiany parametrów domyślnych i wskazanie trybu rozliczenia dla konkretnego dokumentu. Edycja parametrów płatności odbywa się poprzez wybór sposobu rozliczenia ze słownika sposobów płatności.<br>
		+
		+	Wybór sposobu płatności dokonuje automatycznie aktualizacji terminu płatności. Termin ten może być jednak skorygowany poprzez odrębne wskazanie konkretnej daty rozliczenia. Ten tryb wskazania jest nadrzędny w stosunku do wyboru sposobu płatności.<br>
		+
		+	'''UWAGI'''<br>
		+
		+	W ostatniej części formularza znajdują się pola uwag drukowanych na dokumencie. Pola te są niezależne od informacji wpisanych w konfiguracji systemu. Są one domyślnie inicjowane poprzez przepisanie z karty kontrahenta podczas wyboru jego danych z listy.<br>
		+
		+	== Zakończenie wprowadzania – zapis dokumentu ==
		+
		+	Tak oto, udało się nam wspólnie wypełnić wszystkie pola formularza. Dokument jest gotowy, pozostaje go zatwierdzić kombinacją klawiszy '''Ctrl''' + '''F10'''. Po uzyskaniu potwierdzenia chęci zapisu dokumentu, program przystąpi do prac z tym związanych.<br>
		+
		+	Jak wspomniano wcześniej, to właśnie w tym momencie odbywa się ostateczna weryfikacja możliwości realizacji dokumentu. W przypadku poprawnej weryfikacji dokumentu system proponuje automatycznie przejście do trybu wydruku. W przypadku negatywnej weryfikacji zostaje wyświetlony informujący o tym komunikat i system powraca do trybu edycji danych. Najczęstszym powodem negatywnej weryfikacji jest zbyt mała ilość dostępnego towaru. Sytuacja taka może zdarzyć się szczególnie podczas równoległej pracy kilku stanowisk sprzedaży, które równocześnie próbują zarejestrować wydanie końcowej partii tego samego towaru.<br>

	----		----