Teczka kontrahentów - Historia wersji

Aga o 08:35, 29 wrz 2025

2025-09-29T08:35:51Z

Aga o 08:23, 29 wrz 2025

2025-09-29T08:23:59Z

Aga o 08:13, 29 wrz 2025

2025-09-29T08:13:07Z

Aga o 08:10, 29 wrz 2025

2025-09-29T08:10:09Z

Aga o 08:01, 29 wrz 2025

2025-09-29T08:01:25Z

Sebasoul: /* zobacz także: */

2013-09-18T10:45:41Z

‎zobacz także:

Sebasoul: /* zobacz także: */

2009-12-08T09:55:03Z

‎zobacz także:

Sebasoul o 13:58, 21 lip 2009

2009-07-21T13:58:34Z

Sebasoul o 13:57, 21 lip 2009

2009-07-21T13:57:16Z

Aga o 12:38, 17 mar 2009

2009-03-17T12:38:25Z

@@ Linia 80: / Linia 80: @@
 Aby scalić kontrahentów należy:
-* wybrać kontarhenta '''niewłaściwego'''
+* wybrać kontrahenta '''niewłaściwego'''
-* skorzytstać z opcji dostępnej pod prawym klawiszem myszy '''scalanie kontrahentów'''
+* skorzytatać z opcji dostępnej pod prawym klawiszem myszy '''scalanie kontrahentów'''
 <center>[[image:scalanie.jpg|480px]]</center><br>
@@ Linia 87: / Linia 87: @@
 * wybrać '''poprawnego''' kontrahenta
-Ta funkcja przypisuje guid poprawnego kontrahenta do kontrahenta '''niewłaściwego.
+Ta funkcja przypisuje guid poprawnego kontrahenta do kontrahenta '''niewłaściwego'''.
-Po wykonaniu tej operacji kontarhent '''niewłaściwy''' zostanie przeniesiony do kosza (kartoteka kontrahentów->Dane-> Pokaż usunięte elelmenty).
+Po wykonaniu tej operacji kontrahent '''niewłaściwy''' zostanie przeniesiony do kosza (kartoteka kontrahentów->Dane-> Pokaż usunięte elelmenty).

@@ Linia 87: / Linia 87: @@
 * wybrać '''poprawnego''' kontrahenta
-Ta funkcja wpisuje guid poprawnego kontrahenta do kontrahenta '''niewłaściwego.
+Ta funkcja przypisuje guid poprawnego kontrahenta do kontrahenta '''niewłaściwego.
-Po wykonaniu tej operacji kontarhenta '''niewłaściwego''' należy usunąć.
+Po wykonaniu tej operacji kontarhent '''niewłaściwy''' zostanie przeniesiony do kosza (kartoteka kontrahentów->Dane-> Pokaż usunięte elelmenty).

@@ Linia 80: / Linia 80: @@
 Aby scalić kontrahentów należy:
-* wybrać kontarhenta '''niewłaściwego''' pochodzącym
+* wybrać kontarhenta '''niewłaściwego'''
 * skorzytstać z opcji dostępnej pod prawym klawiszem myszy '''scalanie kontrahentów'''
@@ Linia 89: / Linia 89: @@
 Ta funkcja wpisuje guid poprawnego kontrahenta do kontrahenta '''niewłaściwego.
 Po wykonaniu tej operacji kontarhenta '''niewłaściwego''' należy usunąć.

@@ Linia 79: / Linia 79: @@
 Aby scalić kontrahentów należy:
-<center>[[image:scalanie.jpg|640px]]</center><br>
+* wybrać kontarhenta '''niewłaściwego''' pochodzącym
-wybieramy "scal" z menu (jak dotąd)
+<center>[[image:scalanie.jpg|480px]]</center><br>
-- wybieramy kontrahenta IZOHANowego
-procedura wpisuje guid kontrahenta IZOHANowego do pola editinfo (niewidocznego) i do kategorii JEST_ZGODNY_GUID2_NIP
+* wybrać '''poprawnego''' kontrahenta
-kontrahent IZOHANOwy jest oznaczany w uzasadnieniu blokady "guid przepisany do ..." i usuwany do kosza

← poprzednia wersja		Wersja z 08:01, 29 wrz 2025
Linia 75:		Linia 75:
	Przełącznik ten pozwala na bezwzględne zablokowanie wystawiania dokumentów sprzedaży dla danego kontrahenta. Przeważnie stosowany dla klientów ustawicznie zalegających z płatnościami lub wtedy, gdy firma zmieniła nazwę, osobowość prawną itp. i dokumenty nie mogą być wystawiane do czasu aktualizacji danych. W polu uzasadnienie osoba dokonująca blokady może określić powód jej zastosowania.<br>		Przełącznik ten pozwala na bezwzględne zablokowanie wystawiania dokumentów sprzedaży dla danego kontrahenta. Przeważnie stosowany dla klientów ustawicznie zalegających z płatnościami lub wtedy, gdy firma zmieniła nazwę, osobowość prawną itp. i dokumenty nie mogą być wystawiane do czasu aktualizacji danych. W polu uzasadnienie osoba dokonująca blokady może określić powód jej zastosowania.<br>

−	Omówione powyżej pola karty kontrahenta nie wyczerpują listy dostępnych pól. Szczegółowy opis wszystkich pól karty kontrahenta wraz z przykładowymi wpisami zostać zawarty w rozdziale [[Manual_HT:Szczegółowy_opis_opcji\|Szczegółowy Opis Opcji]].	+
		+	'''SCALANIE KONTRAHENTÓW'''<br>
		+
		+	Aby scalić kontrahentów należy:
		+	- wybrać kontarhenta '''niewłaściwego''' pochodzącym
		+	- skorzytstać z opcji dostępnej pod prawym klawiszem myszy '''scalanie kontrahentów'''
		+
		+	<center>[[image:scalanie.jpg\|640px]]</center><br>
		+
		+	wybieramy "scal" z menu (jak dotąd)
		+	- wybieramy kontrahenta IZOHANowego
		+	procedura wpisuje guid kontrahenta IZOHANowego do pola editinfo (niewidocznego) i do kategorii JEST_ZGODNY_GUID2_NIP
		+	kontrahent IZOHANOwy jest oznaczany w uzasadnieniu blokady "guid przepisany do ..." i usuwany do kosza
		+
		+
		+
		+	Omówione powyżej pola karty kontrahenta nie wyczerpują listy dostępnych pól. Szczegółowy opis wszystkich pól karty kontrahenta wraz z przykładowymi wpisami zostać zawarty w rozdziale
		+
		+	[[Manual_HT:Szczegółowy_opis_opcji\|Szczegółowy Opis Opcji]].

@@ Linia 78: / Linia 78: @@
-== zobacz także: ==
+{{ZobaczTakze|
 * [[Kontrola limitu kontrahenta]]
 * [[Kartoteki HT|Lista kartotek systemu HT]]
 * [[Adresowanie maili z poziomu kartoteki kontrahentów]]
 [[Kategoria: Motława]]
 [[Kategoria: HT]]

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 {{PracaWre}}
-Kartoteka towarów służy do przechowywania informacji o posiadanym asortymencie lub świadczonych usługach. Każdy towar, dla którego użytkownik zamierza prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupu, musi mieć założoną kartę. Można ją założyć przed lub w trakcie operacji rejestracji pozycji dokumentu, przy czym podczas sprzedaży będzie na to za późno. Przyczyna tego jest prosta: tworząc kartę nie można wpisać wprost ilości.<br>
+Drugą podstawową kartoteką wykorzystywaną przez system Motława jest kartoteka kontrahentów. W kartotece tej przechowywane są istotne dane o naszych klientach (dostawcach i odbiorcach).  Każdej firmie bądź osobie prywatnej możemy założyć kartę z takimi danymi jak symbol, nazwa, NIP, adres, telefon i fax, numer konta w banku, itd.<br>
-Towary identyfikowane są poprzez unikatowe symbole (indeksy). Program nie pozwala na założenie dwóch kart towarowych o takich samych symbolach. Karta towaru zawiera wszystkie niezbędne dane o posiadanym towarze. Informacje te zawarte są w ściśle określonych polach, które wyświetlane są przez program na ekranie
+<center>[[image:HT-kontrah.jpg|640px]]</center><br>
-<center>[[image:HT-karttow.jpg|640px]]</center><br>
+'''Zakładanie karty kontrahenta'''<br>
-'''Zakładanie karty towaru lub usługi'''
+Podobnie jak to było w przypadku tworzenia kartoteki towarów wybieramy opcję '''Kartoteka kontrahentów''' z menu '''Kartoteki'''. Wprowadzanie nowej karty kontrahenta lub edycja istniejących danych podzielona została na pięć zakładek.<br>
-Zakładanie nowej karty dla towaru lub usługi jest zbliżone. Dla trzech zakładek definiujących pełne dane towaru lub usługi poniżej opisane zostały wyłącznie dane których wypełnienie jest niezbędne w celu prawidłowej identyfikacji danych.<br>
+'''SYMBOL I NAZWA'''<br>
-'''SYMBOL'''<br>
+Podobnie jak towar, każdy kontrahent identyfikowany jest przez unikalny symbol. Doradzamy stosowanie symboli pochodnych od nazwy np. symbol dla firmy „Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe IKAR” mógłby brzmieć IKAR lub PHU IKAR. Należy pamiętać o ograniczeniu do 10 znaków. Nadawanie identyfikatorów liczbowych np. 0090 skończy się bardzo szybko niemożnością odszukania kontrahenta w bazie.<br>
-Symbol towaru jest jednym z najważniejszych pól na karcie towarowej, służy bowiem do rozróżniania przez program poszczególnych towarów. Jest więc wskazane aby symbole były tak skonstruowane, by łatwo się można było nimi posługiwać w prosty sposób. Mogą być one np. skróconą formą nazwy. Gorąco odradzamy stosowanie numeracji typu 0001, 0002, 0003.... itd. gdyż wtedy bardzo trudno odszukać właściwą kartę towarową.<br>
+'''NUMER NIP I REGON'''<br>
-Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie symboliki towarowej pozwalającej na szybkie określanie przynależności towaru do określonej grupy, podgrupy asortymentowej.<br>
+Numer NIP musi być wypełniony w przypadku, gdy kontrahent jest podatnikiem Vat. Numer wprowadzamy bez myślników. Podczas wyświetlania NIP lub drukowania, program zakłada standardowy podział XXX-XXX-XX-XX (kod podziału 3322 - trzy cyfry + trzy cyfry + dwie cyfry + dwie cyfry). Jeżeli kontrahent charakteryzuje się innym podziałem, należy w polu numer NIP wywołać listę dostępnych podziałów i wprowadzić inny kod podziału.  Regon jest wykorzystywany wyłącznie  w przypadku nie określenia NIPu kontrahenta.<br>
-'''NAZWA'''<br>
+'''ADRES'''<br>
-Nazwa towaru może się składać ze 100 znaków, co powinno w zupełności wystarczyć.<br>
+Adres kontrahenta jest rozbity na kilka pól takich jak: ulica, miasto, kod pocztowy. Pole miasto jest dostępne jako pozycja słownika miast. Ograniczenie możliwości wprowadzania skutkuje zapewnieniem poprawności wpisywania zawartości tego pola a co za tym idzie pewności wykonywania późniejszych zestawień dla kontrahentów z wybranej lokalizacji.<br>
-'''SWW, PKWIU'''<br>
+'''TELEFON, FAX, TLX/EMAIL'''<br>
-Pola SWW oraz PKWiU służy do wpisania grupy wyrobów wg Systematycznego Wykazu Wyrobów. Ma ono znaczenie dla tych pozycji, dla których podatek VAT jest różny od 22 procent. Wartość tego pola drukowana jest na fakturze VAT.<br>
+Pola te spełniają rolę czysto informacyjną i służą do wprowadzenia informacji ułatwiających kontakt z kontrahentem. <br>
-'''STAWKA VAT'''<br>
+'''BANK, KONTO BANKOWE'''<br>
-Podatek VAT informuje o stawce podatku (w procentach), jaki należy doliczyć przy sprzedaży towaru. Jedynym sposobem wprowadzenia wartości w to pole, jest wywołanie listy możliwych wartości.<br>
+Wprowadzenie nazwy banku i numeru konta bankowego jest istotne gdy chcemy wystawiać przelewy dla danego kontrahenta.<br>
-'''JEDNOSTKA'''<br>
+'''OSOBY, KONTAKTY'''<br>
-Pole jednostka informuje o mianie danego towaru. Podobnie jak w przypadku stawki VAT pole to nie jest dostępne do bezpośredniej edycji. Jedyną możliwością wypełnienia pola jest skorzystanie z wcześniej przygotowanego słownika jednostek.<br>
-'''CENY TOWARU'''<br>
+Pola te umożliwiają wywołanie list, za pomocą których można zdefiniować dodatkową informację o sposobie kontaktu z kontrahentem.<br>
-Dostęp do informacji o cenach towaru lub usługi jest możliwy po wywołaniu tabeli cenników za pomocą klawisza pokaz pozycje cennika umieszczonego na drugiej zakładce.<br>
+'''UWAGI'''<br>
-<center>[[image:HT-towrcen.jpg|640px]]</center><br>
+W polu tym można wprowadzić dowolne uwagi o kontrahencie, które po uaktywnieniu w konfiguracji systemu mogą pojawiać się w momencie rejestracji dokumentu oraz być umieszczane na wydrukach dokumentów.<br>
-W tabeli umieszczone są wszystkie zdefiniowane przez użytkownika ceny. Dodawanie kolejnego składnika cen odbywa się poprzez przejście kursorem w dół na kolejną pozycję listy. Dla każdej pozycji cennika użytkownik może powinien określić:<br>
+'''KATEGORIA'''<br>
-* typ pozycji cennika – cena sprzedaży / zakupu,
+Podobnie jak w przypadku towaru, kategoria służy do zaszeregowania kontrahenta do szczegółowej grupy. Struktura kategorii może być dowolnie rozbudowana. Dla jednego kontrahenta można określić przynależność do wielu różnych kategorii.<br>
-* klasę cenową (pozycja wcześniej zdefiniowanego słownika klas cenowych),
-* walutę, domyślnie cennik złotówkowy,
-* okresową aktywność pozycji słownika cen.
-Ceny sprzedaży nie są wiążące, można je zmieniać podczas dokonywania rozchodu lub poprzez wejście w poprawianie danych w kartotece danego towaru i pod takimi cenami (zmienionymi) zostaną one wydane z magazynu.<br>
+'''KONTA FK'''<br>
-'''standardowo na zamówieniu'''<br>
+Są to konta identyfikujące kontrahenta w planie kont. Pierwsze konto jest związane z operacjami dotyczącymi kontrahenta jako odbiorcy (np. sprzedaż lub zapłata za nią), drugie konto – dostawcy (zakup, koszty, spłaty zobowiązań). Wypełniając te pola można odwołać się do uprzednio zdefiniowanego planu kont lub dokonać nowego wpisu rozszerzającego dotychczasowy plan.<br>
-W polu tym możliwe jest określenie ilości standardowo proponowanej dla towaru umieszczanej na zamówieniu u dostawców. Wielkość ta ma znaczenie wyłącznie w wypadku wykorzystywania modułu zamówień.<br>
+'''RODZAJ'''<br>
-'''stan minimalny'''<br>
+Określa charakter kontrahenta czyli czy jest to dostawca, odbiorca, akwizytor, spedytor lub utworzona karta definiuje grupę kontrahentów. Podstawowe znaczenie ma proste określenie czy kontrahent jest dostawcą czy odbiorcą (lub należy do obu tych grup) pozostałe pola zostaną omówione szczegółowo w dalszej części dokumentacji.<br>
-Pole ilość minimalna zawiera dolny pułap ilości towaru w magazynie. Ustawiając w filtrze  kartoteki towarów przełącznik „ilość mniejsza od minimalnej”, można wykonać wydruk zawierający listę towarów, które należałoby zamówić. <br>
+'''KLASA CENOWA'''<br>
-'''ilość w opakowaniu'''<br>
+Określenie klasy cenowej pozwala przypisać kontrahentowi odpowiadają mu klasę cenową podczas rejestracji operacji sprzedaży lub wydania. Proponowana cena jest oczywiście sugestią i może zostać zmieniona przez użytkownika w trakcie wystawiania dokumentu.<br>
-Pole to pozwala na wprowadzenie ilości towaru, jaka mieści się w opakowaniu. Na podstawie tej ilości system może drukować na fakturach Vat oraz rachunkach uproszczonych informację o niezbędnej liczbie opakowań. Warunkiem koniecznym jest włączenie tego w konfiguracji systemu.<br>
+'''RABAT'''<br>
-'''status karty towarowej'''<br>
+Oprócz zmiany ceny sprzedaży, można udzielić rabatu. Aby nie być zmuszonym do pamiętania wysokości rabatu należnego kontrahentowi, należy wpisać w pole wielkość udzielanego rabatu. Poziom rabatu może być ustalony na jednakowym poziomie dla każdego towaru lub określany przy pomocy [[matryca rabatów|matrycy rabatów]]. W drugim przypadku należy towary przypisać od określonych kategorii towarowych i ustalić poziom rabatu dla poszczególnych kategorii. Wprowadzony w kartotece poziom rabatu jest automatycznie brany pod uwagę podczas wypisywania dokumentu.<br>
-Pola trzeciej zakładki pozwalają określić dodatkowe informacje związane ze statusem towaru lub usługi. Domyślnie pola te przyjmują wartości umożliwiające na dowolne operowanie kartą podczas rejestracji pozycji przyjęcia lub wydania towaru. Szczegółowe znaczenie poszczególnych pól statusu jak i nie opisanych powyżej pozostałych pól karty zostało przedstawione w rozdziale [[Manual_HT:Szczegółowy_opis_opcji|Szczegółowy Opis Opcji]].<br>

← poprzednia wersja		Wersja z 13:57, 21 lip 2009
Linia 1:		Linia 1:
	{{PracaWre}}		{{PracaWre}}

−	Tu będzie ~~opis~~ kartoteki '''~~Teczka kontrahentów~~'''...	+	Kartoteka towarów służy do przechowywania informacji o posiadanym asortymencie lub świadczonych usługach. Każdy towar, dla którego użytkownik zamierza prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupu, musi mieć założoną kartę. Można ją założyć przed lub w trakcie operacji rejestracji pozycji dokumentu, przy czym podczas sprzedaży będzie na to za późno. Przyczyna tego jest prosta: tworząc kartę nie można wpisać wprost ilości.<br>
		+
		+	Towary identyfikowane są poprzez unikatowe symbole (indeksy). Program nie pozwala na założenie dwóch kart towarowych o takich samych symbolach. Karta towaru zawiera wszystkie niezbędne dane o posiadanym towarze. Informacje te zawarte są w ściśle określonych polach, które wyświetlane są przez program na ekranie
		+
		+	<center>[[image:HT-karttow.jpg\|640px]]</center><br>
		+
		+	'''Zakładanie karty towaru lub usługi'''
		+
		+	Zakładanie nowej karty dla towaru lub usługi jest zbliżone. Dla trzech zakładek definiujących pełne dane towaru lub usługi poniżej opisane zostały wyłącznie dane których wypełnienie jest niezbędne w celu prawidłowej identyfikacji danych.<br>
		+
		+	'''SYMBOL'''<br>
		+
		+	Symbol towaru jest jednym z najważniejszych pól na karcie towarowej, służy bowiem do rozróżniania przez program poszczególnych towarów. Jest więc wskazane aby symbole były tak skonstruowane, by łatwo się można było nimi posługiwać w prosty sposób. Mogą być one np. skróconą formą nazwy. Gorąco odradzamy stosowanie numeracji typu 0001, 0002, 0003.... itd. gdyż wtedy bardzo trudno odszukać właściwą kartę towarową.<br>
		+
		+	Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie symboliki towarowej pozwalającej na szybkie określanie przynależności towaru do określonej grupy, podgrupy asortymentowej.<br>
		+
		+	'''NAZWA'''<br>
		+
		+	Nazwa towaru może się składać ze 100 znaków, co powinno w zupełności wystarczyć.<br>
		+
		+	'''SWW, PKWIU'''<br>
		+
		+	Pola SWW oraz PKWiU służy do wpisania grupy wyrobów wg Systematycznego Wykazu Wyrobów. Ma ono znaczenie dla tych pozycji, dla których podatek VAT jest różny od 22 procent. Wartość tego pola drukowana jest na fakturze VAT.<br>
		+
		+	'''STAWKA VAT'''<br>
		+
		+	Podatek VAT informuje o stawce podatku (w procentach), jaki należy doliczyć przy sprzedaży towaru. Jedynym sposobem wprowadzenia wartości w to pole, jest wywołanie listy możliwych wartości.<br>
		+
		+	'''JEDNOSTKA'''<br>
		+	Pole jednostka informuje o mianie danego towaru. Podobnie jak w przypadku stawki VAT pole to nie jest dostępne do bezpośredniej edycji. Jedyną możliwością wypełnienia pola jest skorzystanie z wcześniej przygotowanego słownika jednostek.<br>
		+
		+	'''CENY TOWARU'''<br>
		+
		+	Dostęp do informacji o cenach towaru lub usługi jest możliwy po wywołaniu tabeli cenników za pomocą klawisza pokaz pozycje cennika umieszczonego na drugiej zakładce.<br>
		+
		+	<center>[[image:HT-towrcen.jpg\|640px]]</center><br>
		+
		+	W tabeli umieszczone są wszystkie zdefiniowane przez użytkownika ceny. Dodawanie kolejnego składnika cen odbywa się poprzez przejście kursorem w dół na kolejną pozycję listy. Dla każdej pozycji cennika użytkownik może powinien określić:<br>
		+
		+	* typ pozycji cennika – cena sprzedaży / zakupu,
		+	* klasę cenową (pozycja wcześniej zdefiniowanego słownika klas cenowych),
		+	* walutę, domyślnie cennik złotówkowy,
		+	* okresową aktywność pozycji słownika cen.
		+
		+	Ceny sprzedaży nie są wiążące, można je zmieniać podczas dokonywania rozchodu lub poprzez wejście w poprawianie danych w kartotece danego towaru i pod takimi cenami (zmienionymi) zostaną one wydane z magazynu.<br>
		+
		+	'''standardowo na zamówieniu'''<br>
		+
		+	W polu tym możliwe jest określenie ilości standardowo proponowanej dla towaru umieszczanej na zamówieniu u dostawców. Wielkość ta ma znaczenie wyłącznie w wypadku wykorzystywania modułu zamówień.<br>
		+
		+	'''stan minimalny'''<br>
		+
		+	Pole ilość minimalna zawiera dolny pułap ilości towaru w magazynie. Ustawiając w filtrze kartoteki towarów przełącznik „ilość mniejsza od minimalnej”, można wykonać wydruk zawierający listę towarów, które należałoby zamówić. <br>
		+
		+	'''ilość w opakowaniu'''<br>
		+
		+	Pole to pozwala na wprowadzenie ilości towaru, jaka mieści się w opakowaniu. Na podstawie tej ilości system może drukować na fakturach Vat oraz rachunkach uproszczonych informację o niezbędnej liczbie opakowań. Warunkiem koniecznym jest włączenie tego w konfiguracji systemu.<br>
		+
		+	'''status karty towarowej'''<br>
		+	Pola trzeciej zakładki pozwalają określić dodatkowe informacje związane ze statusem towaru lub usługi. Domyślnie pola te przyjmują wartości umożliwiające na dowolne operowanie kartą podczas rejestracji pozycji przyjęcia lub wydania towaru. Szczegółowe znaczenie poszczególnych pól statusu jak i nie opisanych powyżej pozostałych pól karty zostało przedstawione w rozdziale [[Manual_HT:Szczegółowy_opis_opcji\|Szczegółowy Opis Opcji]].<br>
		+