:Tworzenie nowego zdarzenia: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 13:33, 17 lis 2009

Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać

Dodawanie nowego zdarzenia odbywa się zawsze poprzez kliknięcie na przycisku Dodaj... (ikona: ).
Pojawia się okno z formularzem zawierającym podstawowe pole dotyczące tworzonego zdarzenia:

Okno tworzenia zdarzenia w systemie WebCRM

Pola na formularzu to:

• Temat zdarzenia
• Opis zdarzenia
• Rodzaj (rodzaj zdarzenia wybierany z listy)
• Startowy status zdarzenia
• Priorytet zdarzenia
• Sekcja czasów zdarzenia: Czas startu, Czas zakończenia, Czas trwania oraz domyślny postęp bieżący

Wypełniając to okno zatwierdzamy przyciskiem  Zapisz  i udajemy się do kolejnego okna, w którym wybieramy osoby przypisane do zdarzenia.

Okno przypisania osób do nowego zdarzenia w systemie WebCRM

Osoby (lub grupy osób, jeśli są zdefiniowane) odszukuje się w lewej części okna poprzez odfiltrowanie po firmie (domyślnie -Wszyscy) lub po frazie (imię lub nazwisko).
Odnalezione osoby zaznacza się i przy odpowiednim oknie klikamy na przycisku  Dodaj > .

Dostępne są 4 typy:

• Osoby odpowiedzialne za zdarzenie
• Osoby wykonujące zdarzenie
• Osoby mające zdarzenie do wiadomości
• Osoby zgłaszające zdarzenie

Usuwanie osób z odpowiednich "szufladek" odbywa się podobnie tj. zaznaczamy osobę zbędną (w danym oknie), a następnie klikamy na przycisk  Usuń  znajdujący się przy tym oknie.