:Tworzenie nowego zdarzenia

Z Motława
Wersja Sebasoul (dyskusja | edycje) z dnia 13:33, 17 lis 2009

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Dokumentacja WebCRM:
Spis treściO systemieWebRaportZnane problemy (FAQ)

Inprogress.png
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte
Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać


Dodawanie nowego zdarzenia odbywa się zawsze poprzez kliknięcie na przycisku Dodaj... (ikona: WebCRM NewButton.jpg ).
Pojawia się okno z formularzem zawierającym podstawowe pole dotyczące tworzonego zdarzenia:

Okno tworzenia zdarzenia w systemie WebCRM

Pola na formularzu to:

  • Temat zdarzenia
  • Opis zdarzenia
  • Rodzaj (rodzaj zdarzenia wybierany z listy)
  • Startowy status zdarzenia
  • Priorytet zdarzenia
  • Sekcja czasów zdarzenia: Czas startu, Czas zakończenia, Czas trwania oraz domyślny postęp bieżący

Wypełniając to okno zatwierdzamy przyciskiem  Zapisz  i udajemy się do kolejnego okna, w którym wybieramy osoby przypisane do zdarzenia.

Okno przypisania osób do nowego zdarzenia w systemie WebCRM

Osoby (lub grupy osób, jeśli są zdefiniowane) odszukuje się w lewej części okna poprzez odfiltrowanie po firmie (domyślnie -Wszyscy) lub po frazie (imię lub nazwisko).
Odnalezione osoby zaznacza się i przy odpowiednim oknie klikamy na przycisku  Dodaj > .

Dostępne są 4 typy:

  • Osoby odpowiedzialne za zdarzenie
  • Osoby wykonujące zdarzenie
  • Osoby mające zdarzenie do wiadomości
  • Osoby zgłaszające zdarzenie

Usuwanie osób z odpowiednich "szufladek" odbywa się podobnie tj. zaznaczamy osobę zbędną (w danym oknie), a następnie klikamy na przycisk  Usuń  znajdujący się przy tym oknie.

Dokumentacja WebCRM:
Spis treściO systemieWebRaportZnane problemy (FAQ)