:Tworzenie nowego zdarzenia
Dokumentacja WebCRM: |
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Dodawanie nowego zdarzenia odbywa się zawsze poprzez kliknięcie na przycisku Dodaj... (ikona: ).
Pojawia się okno z formularzem zawierającym podstawowe pole dotyczące tworzonego zdarzenia:

Pola na formularzu to:
- Temat zdarzenia
- Opis zdarzenia
- Rodzaj (rodzaj zdarzenia wybierany z listy)
- Startowy status zdarzenia
- Priorytet zdarzenia
- Sekcja czasów zdarzenia: Czas startu, Czas zakończenia, Czas trwania oraz domyślny postęp bieżący
Wypełniając to okno zatwierdzamy przyciskiem Zapisz i udajemy się do kolejnego okna, w którym wybieramy osoby przypisane do zdarzenia.

Osoby (lub grupy osób, jeśli są zdefiniowane) odszukuje się w lewej części okna poprzez odfiltrowanie po firmie (domyślnie -Wszyscy) lub po frazie (imię lub nazwisko).
Odnalezione osoby zaznacza się i przy odpowiednim oknie klikamy na przycisku Dodaj > .
Dostępne są 4 typy:
- Osoby odpowiedzialne za zdarzenie
- Osoby wykonujące zdarzenie
- Osoby mające zdarzenie do wiadomości
- Osoby zgłaszające zdarzenie
Usuwanie osób z odpowiednich "szufladek" odbywa się podobnie tj. zaznaczamy osobę zbędną (w danym oknie), a następnie klikamy na przycisk Usuń znajdujący się przy tym oknie.
Dokumentacja WebCRM: |