Wysyłanie korespondencji z CRM: Różnice pomiędzy wersjami

Wersja z 10:18, 26 sty 2009

Przygotowanie nowej korespondencji seryjnej

W celu wysłania korespondencji email z systemu Motława należy kolejno:

• Wejść do działu CRM w programie Motława
• Wybrać kartotekę Zgłoszenia, zlecenia
• Założyć nowe zgłoszenie (Ctrl+N) i wybrać z listy korespondencja CRM
• uzupełnić tytuł, opis oraz pozostałe pola zgodnie ze stanem faktycznym oraz przypisać osoby upoważnione do wejścia w to zgłoszenie
• po zapisie danych wejść w edycję (Alt+Enter) i wybrać zakładkę Korespondencja CRM
  • Wybrać podzakładkę Edycja korespondencji (edycja szablonu) i uzupełnić treść maila
  • Wybrać podzakładkę Grupy do korespondencji i wybrać z listy grupy upoważnione do odbioru korespondencji

Sama wysyłka korespondencji wygląda następująco:

• Po zapisaniu zdarzenia i wyjściu z edycji kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Email - korespondencja seryjna

• Wybrać z okna docelowe grupy w danej serii wysyłki lub dopisać z ręki nowe adresy (poza listą)
• Zatwierdzić

Wysyłka korespondencji w formacie HTML

Poprawne przygotowanie korespondencji email w formacie HTML:

• Przygotować w jakimś edytorze plik HTML
• Utworzony plik z treścią w HTML wczytać w pole treści maila korespondencji (w edycji zdarzenia CRM typu korespondencja email)

Zobacz także:

• io_sendmail.dll
• Ukryta kopia maila (klucz)