Wysyłanie korespondencji z CRM
Z Motława
Przygotowanie nowej korespondencji seryjnej
W celu wysłania korespondencji email z systemu Motława należy kolejno:
- Wejść do działu CRM w programie Motława
- Wybrać kartotekę Zgłoszenia, zlecenia
- Założyć nowe zgłoszenie (Ctrl+N) i wybrać z listy korespondencja CRM
- uzupełnić tytuł, opis oraz pozostałe pola zgodnie ze stanem faktycznym oraz przypisać osoby upoważnione do wejścia w to zgłoszenie
- po zapisie danych wejść w edycję (Alt+Enter) i wybrać zakładkę Korespondencja CRM
- Wybrać podzakładkę Edycja korespondencji (edycja szablonu) i uzupełnić treść maila
- Wybrać podzakładkę Grupy do korespondencji i wybrać z listy grupy upoważnione do odbioru korespondencji
Sama wysyłka korespondencji wygląda następująco:
- Po zapisaniu zdarzenia i wyjściu z edycji kliknąć prawym przyciskiem myszy (
) i wybrać Email - korespondencja seryjna
- Wybrać z okna docelowe grupy w danej serii wysyłki lub dopisać z ręki nowe adresy (poza listą)
- Zatwierdzić
Wysyłka korespondencji w formacie HTML
Poprawne przygotowanie korespondencji email w formacie HTML:
- Przygotować w jakimś edytorze plik HTML
- Utworzony plik z treścią w HTML wczytać w pole treści maila korespondencji (w edycji zdarzenia CRM typu korespondencja email)
